Композитор и профессор музыки Джон Рассел при трагических обстоятельствах потерял жену и дочь. В поисках утешения он переезжает в старое поместье, в котором на протяжении двадцати лет никто не жил. Однако у Джона складывается впечатление, что в доме кто-то есть, и этот кто-то — ребенок, пытающийся посвятить его в некую тайну.
На побережье находят труп девочки, в голову которой вбит гвоздь. Полиция выходит на след и быстро арестовывает подозреваемого — отца, который во всём признаётся, но утверждает, что сделал это не по своей воле, а потому что на него навели порчу. Следы ведут в Таиланд, где убийца недавно провёл отпуск и закрутил роман с одной дамочкой. И теперь не только ему угрожает чёрная магия, но и полицейскому, который решил заняться расследованием.
После ареста доктор Мабузе снова помещен в сумасшедший дом. Тем временем банда грабителей совершает несколько нападений, и никто не знает имени главаря. Любой, кто приближается к тайне, оказывается убит. За дело берутся инспектор Ломан и его помощник Крюгер.
Проклятый король, обращённый в Тролля, стремится вернуть себе человеческий облик. С этой целью он вселяется в тело маленькой девочки Венди, чья семья только что заселилась в один из многоквартирных домов Сан-Франциско. Помешать ему в этом может только старший брат Венди, Гарри, и его новая знакомая - соседка, очень кстати оказавшаяся колдуньей.
Доктор и шериф небольшого городка узнают, что одному из местных тинейджеров удалось в точности предсказать произошедшее убийство. Парень заявляет, что сцена преступления явилась ему в видении.
Три гостя проклятого дома обнаруживают живущую в нем ведьму.
Художник считает, что он оборотень.
Молодая пара, коллекционирующая редкие народные баллады, открывает для себя темную сторону любви, когда тайно записывает и переводит древнюю песню.
